影片分为四个故事:“黑发”住在京都的武士厌倦了贫穷的生活。他抛弃了妻子,娶了一位贵族小姐。 然而,现任妻子的冷淡让武士怀念起前妻的温柔和体贴。他再次见到了前妻,但结果出乎意料。雪姑娘在一个风雨交加的日子里,年轻人在山上遇到了一位美丽的雪姑娘。 雪女爱年轻人,让他免于一死,但年轻人不准告诉外人这次遭遇;《没有耳朵的方怡的故事》盲僧方怡的琵琶演奏和歌唱特别受鬼魂的欣赏,但频繁接触鬼魂势必会毁了他的一生。庙里的长老决定救方怡。茶杯里的武士在隘口喝茶时,发现茶杯里有一张陌生人的脸。他打碎了茶杯,却引来了一位不速之客。
这部电影佳作《怪谈1964》日语是2004年日本上映的科幻片,这部剧深受观众喜爱,并在播出后获得了极高的收视率和口碑,剧中的角色形象塑造鲜明,故事情节紧凑,剧情发展合理。更微妙的是在导演小林正树的指导下,仲代达矢,渡边美佐子每一个演员的出色表演将剧中的角色形象栩栩如生地呈现在观众面前。无论是剧情、演员的表演还是剧中歌曲,都是该电影巨作亮点的所在。